Настройки Идеалиста

Все основные настройки сервиса находятся в разделе Админка → Настройки. Там вы можете подкрутить Идеалиста под свои нужды.

Бонусная система

Эта часть настроек подробнее всего описана вот в этой статье:

Если кратко, то здесь можно выбрать тип бонусной системы (балльная или процентная), таким образом вы включите у себя хороший инструмент для повышения лояльности. Самый частый пример использования бонусной системы — каждый шестой кофе бесплатно.

Этапы продаж

В зависимости от того, как вы получаете заказы и что с ними происходит, можно настроить различные этапы. На сегодняшний день у нас их три: предзаказ, доставка, продажа. Каждый из них имеет два статуса.

Предзаказ нужен, если у вас есть, например сайт. Заказы попадают в этот статус и висят в ожидании подтверждения. Статусы: в очереди и подтверждён.

Доставка нужна, если вы что-то доставляете. Например, пиццу. Статусы: в пути, доставлен.

Продажа — это обязательный этап. Имеет два статуса: выполнен (оплаченные чеки) и отменён (возврат).

Итак, если у вас есть только касса и продаёте вы только через неё, оставьте здесь этап Продажа. Если у вас есть доставка, но сайта ещё нет, а заказы вы принимаете по телефону, включите этап Доставка. И, наконец, если у вас есть доставка и сайт, который интегрирован с Идеалистом, включите этап Предзаказ.

При этом этап Предзаказ можно включить и без этапа Доставка. Например, если вы хотите принимать заказы на приготовление кофе из приложения.

Интерфейс кассира

В этом разделе настраивается внешний вид и функциональность интерфейса кассира.

Разрешить анонимные продажи — это опция, которая позволяет оформлять чеки без указания номера телефона. Лучше оставьте её включенной.

Включить печать чеков — эта опция заставляет Идеалиста печатать чеки, если у вас подключен фискальный регистратор или принтер чеков.

Разрешить применение ручных скидок — эта опция позволит вашим кассирам делать любые скидки на позиции в валюте или процентах. Я очень не рекомендую её включать, а для акций лучше использовать наш конструктор акций, который обезопасит вас от злоупотреблений.

Скрывать список избранных позиций — эта опция скроет блок с самыми часто покупаемыми позициями, который отображается по умолчанию.

Скрыть окно с информацией после оплаты заказа — эта опция скроет экран, который отображается после успешной оплаты заказа. На экране отображается детализация: сколько и каким способом оплачено, сколько бонусов осталось у гостя и т.п.

Локальные настройки

Эти настройки зависят от вашего расположения.

Часовой пояс — это временная зона, в которой находятся и работают все ваши заведения. Например, Москва — это UTC +3, соответственно, если у вас +2 от Москвы, то выбирайте зону UTC +5.

Код страны по умолчанию — это код страны, который будет выбран по умолчанию в интерфейсе кассира. Если большинство ваших гостей из России, выберите здесь +7.

Валюта — это основная валюта, которая будет использоваться в системе. В России выбирайте рубль, в Штатах — доллар США.

Рабочие смены

Здесь всё про рабочие смены ваших кассиров и про то, какую информацию они должны будут указывать при открытии или закрытии смены.

При включенной опции «Требовать пересчёта наличной кассы» ваши кассиры при открытии и закрытии смены должны будут указать фактический баланс наличных, которые лежат в кассе. Я рекомендую включить эту опцию для повышения кассовой дисциплины.

При включенной опции «Требовать сверку терминала» ваши кассиры при закрытии смены должны будут ввести сумму, которая прошла по безналичной оплате, чтобы сверить данные из эквайринга с данными Идеалиста. Если у вас есть оплата картами, эту опцию лучше включить.

Ручной ввод длительности смены позволяет вашим кассирам при закрытии смены самостоятельно указывать, сколько часов они отработали. Идеалист не перестаёт считать отработанное время автоматически, но во всех отчётах будет учитываться время, которое ввёл сотрудник.

Опция «Выполнять инкассацию при закрытии смены» включит обязательное поле с указанием суммы для инкассирования в окне закрытия смены. При этом, сотрудник сможет указать там ноль.

Если вы включите эту опцию, ниже нужно будет выбрать кассу, в которую будут попадать деньги при инкассации. Лучше создать отдельную заранее.

Чек-листы открытия и закрытия смены — это список пунктов, которые кассир должен выполнить при открытии и закрытии смены соответственно. Например, здесь может быть что-то вроде: надеть фартук, помыт кофе-машину.

Расширенные настройки

Здесь всё, что не уместилось в другие разделы.

Готовые примечания для доставки нужны, если у вас есть такой стандартный набор, который чаще всего используется. Например: нужна сдача с 5000, домофон не работает. Если у вас не включена доставка, опция не нужна.

На странице продаж выводить по умолчанию заказы со статусом. Выберите здесь «Завершен», чтобы по умолчанию отображалась вкладка с закрытыми заказами или «Предзаказ», чтобы отображать на странице все предзаказы. Нужно исключительно для удобства.

Если у вас нет доставки, оставьте здесь «Завершен».