Сводки с возможностью кастомизации

В новом разделе сводок добавилась возможность конструировать таблицы под Ваши нужды. Например, в конструкторе Вы можете сравнивать разные периоды.

Старые сводки

Они по-прежнему доступны в том же разделе Сводки, под заголовком «Оригинальные сводки». Не теряйте — пользуйтесь :)

Как всё устроено

Сейчас в разделе Сводки есть четыре заголовка:

  • продажи;

  • финансы;

  • склад и остатки;

  • заказы.

Под каждым из них есть плашка с названием «Конструктор». И каждая из них открывает конструируемую сводку с соответствующим набором данных.

Продажи

В этом наборе данных доступны все поля, которые касаются продаж. Например, здесь можно собрать аналитику по выручке с различных позиций, разбитую по разным месяцам.

Финансы

В этом наборе данных доступны все поля, связанные с финансовыми транзакциями: сумма, касса, категория, тип операции, контрагент и т.д.

Склад и остатки

В этот набор данных включено все, что касается складских операций: поступлений, списаний, перемещений. Здесь есть возможность создать сводку, к примеру, для просмотра общей суммы списанного товара (в валюте) за период.

Заказы

Этот набор данных включает в себя всё, что связано непосредственно с заказами: полная стоимость, скидка, статус и др.

Принцип работы

После того, как Вы выбрали нужный набор данных и попали в конструктор, Вы сможете собрать из имеющихся данных отчет под свои нужды.

Прежде, чем заполнять поля значениями, измените настройки и выставьте необходимый период времени. Сделать это можно с помощью кнопки Настроить (карандаш) в правом верхнем углу. В открывшейся справа странице просто укажите необходимые даты и нажмите Сохранить:

Указание временного промежутка поможет привести данные в порядок и актуализировать их перед созданием сводки.

Теперь можно начать создавать сводку. На верхней части страницы отображаются доступные значения. Ниже — три поля: данные, столбцы и строки.

То, что Вы перетащите в поле «Данные», будет находиться в ячейке таблицы. Когда Вы перетащите какой-либо блок в поле «Строки» или «Столбцы», данные будут сгруппированы по этому показателю в столбцах или строках соответственно. Другими словами, строки и столбцы формируют основу таблицы, а данные заполняют его.

Чтобы посчитать какой-то показатель, перетащите его из доступных значений в данные:

Важно: несмотря на то, что в поле «Данные» можно добавить разные поля, туда лучше перетаскивать только цифровые значения. Например, расходы, скидки, оплату бонусами и другие. Если же Вы перетащите в блок с данными, например, «Точку», то ничего полезного в таблице не увидите.

Чтобы отобразить какие-то данные в строках, перетащите нужное поле в «Строки»:

Так же это работает и со столбцами. Краткие рекомендации такие:

  • в область «Данные» перетаскиваете только цифровые значения;

  • в «Столбцы» и «Строки» — текстовые, по которым можно сгруппировать.

Кроме того, по каждому показателю можно фильтровать данные в таблице:

С фильтрами работает тот же принцип: лучше фильтровать только текстовые значения, но не цифровые.

Полезные опции

Отчет на всю страницу

Опция «Показать отчет на всю страницу» позволит просмотреть итоговый отчет в более удобном формате — без отображения полей и значений.

Выгрузка отчета

Итоговый отчет можно выгрузить документом в формате XLS. Для этого воспользуйтесь кнопкой Сохранить в правом верхнем углу, на странице создания сводки.