Сводки с возможностью кастомизации

В новом разделе сводок добавилась возможность конструировать такие таблицы, которые вам нужны. Например, в конструкторе вы можете сравнивать разные периоды.

Старые сводки

Они по-прежнему доступны в том же разделе «Сводки» под заголовком «Оригинальные сводки». Не теряйте, пользуйтесь :)

Как это работает?

Сейчас в разделе сводки есть три заголовка: продажи, финансы, склад и остатки. Под каждым из них есть плашка с названием «Конструктор». И каждая из них открывает конструируемую сводку с тем набором данных, который указан в заголовке.

Продажи

В этом наборе данных доступны все поля, которые касаются продаж. Например, в этом наборе можно собрать аналитику по выручке с различных позиций, разбитую по разным месяцам.

Финансы

В этом наборе данных доступны все поля, связанные с финансовыми транзакциями: сумма, касса, категория и т.п.

Склад и остатки

В этот набор данных включено все, что касается складских операций: поступлений, списаний, перемещений.

Принцип работы

После того, как вы выбрали нужный набор данных и попали в конструктор, вы сможете собрать из данных отчет под свои нужды.

Сверху отображаются доступные поля. Ниже — данные, столбцы и строки. То, что Вы перетащите в раздел данные, будет находиться в ячейке таблицы. Когда Вы перетащите какой-либо блок в раздел строки или столбцы, данные будут сгруппированы по этому показателю в столбцах или строках соответственно.

Другими словами, строки и столбцы формируют "скелет" таблицы, а данные заполняют его.

Чтобы посчитать какой-то показатель, перетащите его из доступных полей в данные:

Важно: несмотря на то, что в данные есть возможность перетащить разные поля, туда лучше перетаскивать только цифровые значения. Например, расходы, скидки, оплату бонусами и другие. Если же вы перетащите в блок с данными, например, «Точку», то ничего полезного в таблице не увидите.

Чтобы отобразить какие-то данные в строках, перетащите нужное поле в «Строки»:

Так же это работает и со столбцами. Краткие рекомендации такие:

  • в область «Данные» перетаскиваете только цифровые значения;

  • в «Столбцы» и «Строки» — текстовые, по которым можно сгруппировать.

Кроме того, по каждому полю можно фильтровать:

С фильтрами работает тот же принцип: лучше фильтровать только текстовые значения, но не цифровые.