С чего начать

Во-первых, я рад, что Вы выбрали наш сервис. Во-вторых, хочу заметить, что проще всего начать использование с демонстрации. Если мы ещё не проводили её Вам, я очень рекомендую позвонить и договориться с аккаунт-менеджером на демонстрацию продукта. Это займет 20-30 минут, за которые Вам расскажут обо всём основном функционале Идеалиста.

А теперь к делу

Первое, что нужно сделать — это установить базовые настройки. Для этого заходите в раздел Админ-панельНастройки. Первый блок настроек — это бонусная система.

Следующий блок — это этапы продаж. Если у Вас нет доставки, оставьте активной только продажу. Далее необходимо установить настройки интерфейса кассира. В зависимости от особенностей Вашего бизнеса, установите подходящие опции. Более подробно об этом можно почитать по ссылке ниже (раздел «Интерфейс кассира»).

Далее идут локальные настройки. Установите часовой пояс, валюту и код страны по умолчанию.

Код страны по умолчанию — это код страны, который будет выбран по умолчанию в интерфейсе кассира. Если большинство ваших гостей из России, выберите здесь +7.

Следующий блок — рабочие смены. Вся информация описана по ссылке выше, здесь я дам лишь некоторые рекомендации:

  • обязательно включите опцию Требовать пересчёта наличной кассы;

  • опцию Требовать сверку терминала включите, если Вы принимаете к оплате карты;

  • если Вы хотите включить обязательную инкассацию, добавьте перед этим отдельную кассу;

  • чек-листы — это удобно, но не добавляйте туда много действий;

И последний блок — это расширенные настройки. Обязательно выберите в опции «На странице продаж выводить по умолчанию заказы со статусом» нужный Вам статус.

Настройки заданы, что дальше?

Дальше — ассортимент. И тут надо начать с ингредиентов и товаров. Добавьте в этом разделе админ-панели все товары и ингредиенты, которые Вам необходимо учитывать на складе. О том, как их добавлять:

После этого нужно создать технологические карты. Если Вы продаёте товары в розницу и у Вас нет тех.карт, этот этап можно пропустить.

Дальше — создать хотя бы одно меню и добавить туда Ваш ассортимент. В меню могут быть добавлены как тех.карты, так и товары (которые отмечены как продающиеся отдельно). Скорее всего, у Вас уже есть одно меню, и оно называется «Основное меню». Можно отредактировать его, добавив туда свои позиции.

Обратите внимание, что у нас можно создавать несколько меню. Например, выделить в отдельный пункт сезонное меню для удобства работы.

Когда меню будет создано, отсортируйте позиции внутри него для удобной работы кассиров.

Работа с кассой

Чтобы попасть в интерфейс кассира, необходимо создать пользователя с ролью «Кассир». Для этого зайдите в раздел Админ-панельНастройкиПользователи и нажмите на кнопку Добавить в правом верхнем углу. Создайте отдельного пользователя для каждого кассира, который у Вас работает, тогда аналитика будет правильной.

Инструкцию по созданию пользователя Вы можете найти в этой статье.

Как только кассир создан, нужно зайди в Идеалист под персональным логином и паролем кассира, которого Вы создали.

Это была основная информация

Она необходима, чтобы увидеть только базовый функционал Идеалиста. Помимо этого, я рекомендую настроить и другие вещи: